Investir en choisissant parmi quatre classes d’actifs distinctes

Le Fonds est une nouvelle structure qui détient des parts dans le Fonds Axium Infrastructure Europe et le Fonds Axium Infrastructure Canada. La stratégie mise sur la détention d’actifs majoritairement stables ou en construction de taille moyenne en Europe et au Canada. Elle investit dans des projets d’infrastructure essentielle disposant d’un profil environnemental positif. Une position de contrôle ou de forte influence est visée pour chaque investissement.

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• Sous-secteurs: Transport, Infrastructure sociale et Énergie et services d’utilité publique avec un biais important en énergies renouvelables, permettant de réaliser un impact climatique direct.

La firme a un objectif de zéro émission nette de carbone pour les actifs en portefeuille d’ici 2050.

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La stratégie est axée sur les entreprises en phase de croissance qui fournissent des produits ou des services aidant à l'adaptation au changement climatique et atténuant l'impact du changement climatique (impact direct).​
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• Secteurs: Produits ou services liés à l’efficacité,​

électrification, conversion énergétique et intrants à faible teneur en carbone.​

• Thèmes: Production d'énergie, transport durable, bâtiments, décarbonisation et numérisation industrielle.​

La stratégie vise également à sélectionner des entreprises dont la majorité des revenus est alignée avec la cible d’au moins un objectif de développement durable (adopté par les Nations Unies en 2015).

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La stratégied’investissement repose sur une approche responsable et structurée, axée surdes enjeux durables comme le climat, la planète et les communautés. Ellecombine des filtres positifs pour identifier les entreprises alignées avec cesthématiques, tout en excluant les secteurs incompatibles. Un modèle quantitatifsélectionne ensuite les titres aux meilleures perspectives financières, ens’appuyant sur des données variées. Cette stratégie vise à générer un impactpositif tout en assurant une performance à long terme.

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La philosophie d’investissement de la stratégie d’actions mondiales est ancrée dans la capacité des entreprises à générer des flux de trésorerie et, à long-terme, ne devrait pas présenter de biais en faveur de la valeur ou de la croissance. La construction de portefeuille est ascendante, en fonction des opportunités d’investissement identifiées (relation rendement/risque). La stratégie met l’emphase sur des sociétés de qualité qui affichent des valorisations attrayantes et qui sont des chefs de file en matière de changements climatiques. Elle vise à investir au moins 85% d’actifs nets dans des investissements durables. Une combinaison d’analyse des données fondamentales et environnementales est utilisée.

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La philosophie d’investissement de la stratégie Impact d’Addenda est d’offrir une stratégie d’obligations canadiennes Core avec l’ajout du volet impact de la stratégie.

La génération d’alpha provient majoritairement de la surexposition au crédit et de la sélection et il est attendu que la stratégie soit généralement plus exposée que l’indice au crédit de qualité A/BBB. Une exposition de 5 % aux hypothèques commerciales est visée.

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La stratégie préconise une approche de gestion ascendante axée sur la sélection de titres. Elle met l’emphase sur les sociétés à petite capitalisation de grande qualité, bien gérées mais sous-évaluées avec les caractéristiques suivantes : une équipe de gestion exceptionnelle, un avantage concurrentiel durable, des flux de trésorerie excédentaires, des rendements élevés sur le capital, des actions transigeant sous leur valeur intrinsèque, des perspectives robustes de croissance à long terme.

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La stratégie d’obligations mondiales vertes de Fiera Capital vise à promouvoir la transition climatique, tout en offrant un produit financier viable aux clients. Les obligations vertes, durables, sociales et bleues sont considérées au niveau de leur univers d’investissement, avec une prépondérance pour les instruments ayant un impact favorable sur la transition climatique. La stratégie vise également à sélectionner des entreprises dont la majorité des revenus est alignée avec la cible d’au moins un objectif de développement durable (adopté par les Nations Unies en 2015).

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L’approche d’investissement de Beutel Goodman combine l’analyse fondamentale ascendante et descendante. L’équipe d’investissement analyse et sélectionne des émetteurs corporatifs, gouvernementaux et supranationaux avec une emphase sur les sociétés qui s’engagent à être Net Zéro d’ici 2050. Un budget de 30 % peut être alloué à la portion «Plus» de la stratégie, soit des allocations hors indice de référence tel que le haut rendement, le crédit investment grade à l’échelle mondiale, les actions privilégiées, etc.

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